金融庁は、金融事業者に対して「顧客本位の業務運営に関する原則」を策定・公表し、あわせて金融事業者の取組みの見える化を促進…

金融庁は、金融事業者に対して「顧客本位の業務運営に関する原則」を策定・公表し、あわせて金融事業者の取組みの見える化を促進する観点から、顧客本位の業務運営の定着度合いを客観的に評価するための指標（（ ㋐ ））を取組方針等に盛り込むことを求めている。特に外貨建保険の販売会社に対しては、共通の定義に基づく比較可能な共通（㋐）として、一定の外貨建保険に関し、（ ㋑ ）顧客比率と（ ㋒ ）コスト・リターンの２つの指標を導入し、公表することを求めている。

• (1)㋐ＫＧＩ ㋑運用評価別 ㋒指定通貨別
• (2)㋐ＫＧＩ ㋑保険期間別 ㋒銘柄別
• (3)㋐ＫＰＩ ㋑保険期間別 ㋒指定通貨別
• (4)㋐ＫＰＩ ㋑運用評価別 ㋒銘柄別

出典：一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 １級学科試験 2023年9月 (1)出典元ページ

最終更新日 2026年10月14日