投資信託に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
金融資産運用 (22)
投資信託に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)契約型投資信託は、運用会社と信託銀行等が信託契約を結ぶことにより組成される投資信託であり、会社型投資信託は、投資を目的とする法人を設立することによって組成される投資信託（投資法人）である。
- (2)公募投資信託は、不特定多数の投資家に取得させることを目的とした投資信託であり、私募投資信託は、機関投資家などの特定または少数の投資家に取得させることを目的とした投資信託である。
- (3)単位型投資信託は、投資信託が運用されている期間中いつでも購入できる投資信託であり、追加型投資信託は、当初募集期間にのみ購入できる投資信託である。
- (4)アクティブ型投資信託は、目標となるベンチマークを上回る運用成果を目指して運用される投資信託であり、パッシブ型投資信託は、目標となるベンチマークに連動する運用成果を目指して運用される投資信託である。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
説明が逆です。単位型投資信託は、当初の募集期間にだけ購入できる投資信託です。追加型投資信託は、運用が始まった後もいつでも購入（追加設定）できる投資信託で、オープン型とも呼ばれます。
【ほかの選択肢】
(1) 契約型は、委託者（運用会社）と受託者（信託銀行等）が信託契約を結んで組成します。会社型は、投資法人を設立して組成するもので、J-REITが代表例です。 適切
(2) 公募投資信託は不特定多数の投資家向け、私募投資信託は機関投資家などの特定の投資家や少数の投資家向けです。 適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) アクティブ型はベンチマーク（日経平均株価やTOPIXなど）を上回る成果を、パッシブ型（インデックス型）はベンチマークに連動する成果を目指します。 適切
【分類の目安】
購入できる時期 単位型（募集期間のみ）／追加型（いつでも）
組成の形 契約型（信託契約）／会社型（投資法人）
運用の目標 アクティブ型（上回る）／パッシブ型（連動）
出典：一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 ２級学科試験 2019年1月 (22)出典元ページ
最終更新日
「金融資産運用」のほかの問題
- 2020年1月 (25)下記＜Ａ社のデータ＞に基づき算出されるＡ社株式の投資指標に関する次の記述のうち、最も不適
- 2021年5月 (26)金融派生商品の取引の一般的な仕組みや特徴等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれ
- 2022年5月 (24)年１回複利の割引率を年率０.３％とした場合、５年後の１００万円の現在価値として、最も適切
- 2023年9月 (22)わが国における上場投資信託（ＥＴＦ）および上場不動産投資信託（Ｊ－ＲＥＩＴ）の特徴に関す
- 2024年5月 (27)外貨建ての金融商品の一般的な特徴等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2025年5月 (26)個人（居住者）が国内の金融機関を通じて行う外貨建金融商品の取引に関する次の記述のうち、最
スポンサーリンク